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- Una idea aproximada de sus bienes — vivienda, ahorros, inversiones, intereses comerciales
- A quién desea heredar — familiares, seres queridos, organizaciones benéficas
- En quién confiaría para tomar decisiones si usted no pudiera — en finanzas y en salud
- Cualquier inquietud — familias mixtas, un ser querido con necesidades especiales, planificación para Medicaid
"Reviso personalmente cada plan. Espero con entusiasmo conocer a su familia y asegurarme de que todo lo que han construido esté completamente protegido."
"La atención al detalle de Patty y su capacidad para hacer más llevaderas las situaciones difíciles hicieron que el proceso fuera lo más sencillo posible. ¡La recomiendo ampliamente a ella y a su equipo — son los mejores!"
"Patty se tomó el tiempo de explicar todo y fue muy paciente con todas nuestras preguntas. Muy atenta y un servicio excepcional. Recomiendo ampliamente a Patty Keyes a cualquiera que necesite planificación patrimonial."